2013年4月9日，中油燃气集团向市场公布发行美元债券计划，并于4月10日至4月17日在香港、新加坡、伦敦、波士顿及纽约等地与投资者会面，吸引了来自国际资本市场的密切关注。

4月18日上午开始建档认购，市场反响踊跃，来自28个国家和地区的255名机构投资者认购总金额达到45亿美元。在超过13倍超额认购的推动下，本笔5年期债券的票息最终定在5.25%，创下了中国非投资级非国有企业债券发行历史最低票息的纪录。最终发行规模也由原计划的3亿美元增加到3.5亿美元。公司债券将于4月26日于联交所上市，从此集团将在股票、债券两个国际金融平台拥有上市地位。

本次交易的成功完成，不但拓宽了中油燃气集团的融资渠道，更加标志着集团在国际资本市场知名度的进一步提升，为集团快速稳定发展奠定了基础。

德意志银行和摩根士丹利为本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联系牵头经办人。此外，德意志银行作为独家评级顾问，协助集团在债券发行之前获得了来自标准普尔BB+以及来自穆迪Ba1的国际信用评级。